CREATO / CRMÖrnek görünüm
Hizmet talebi
Elif Arslan
Kaynak: Meta formu
Talep: hizmet hakkında bilgi
Yeni fırsat
Hizmet işletmeleri için
Gelen talebi yeni bir görüşmeye dönüştürün.
Mesajdan veya formdan gelen ihtiyacı CRM'e kaydedin. Teklifin, sorumlunun ve takip tarihinin belli olduğu bir süreçle görüşmeyi ilerletin.
Talepten takibe
Tekliften sonra kimin dönüş yapacağı belli olsun.
Müşteri talebini konuşma geçmişi, satış aşaması ve ekip işiyle birlikte yönetin.
CREATO / CRMÖrnek görünüm
Satış takibi
Yeni
Görüşülüyor
Teklif verildi
Sonraki adım: geri dönüş
CREATO / GörevlerÖrnek görünüm
Teklif için geri dönüş
Sorumlu: Deniz
İlgili kişi: Elif Arslan
Takip: yarın
Takvimde görünür
CREATO / KişilerÖrnek görünüm
Elif Arslan
Etiket: önceki müşteri
Not: yenileme görüşmesi
İletişim koşulu kontrolü
Geçmişle başlayan görüşme
CREATO / CRMÖrnek görünüm
Hizmet talebi
Elif Arslan
Kaynak: Meta formu
Talep: hizmet hakkında bilgi
Yeni fırsat
Takip akışı
Talep, teklif ve geri dönüş aynı süreçte ilerlesin.
Gelen talebi sorumluya ve takip tarihine bağlayın; her görüşmenin sonraki işi belli olsun.
01
TalepKaynak
Talebi alın
Gelen ihtiyacı kişi ve kaynak bilgisiyle kaydedin.
02
DenizSatış fırsatı
Sorumluyu belirleyin
İlk görüşmeyi yapacak kişiyi fırsata bağlayın.
03
Takip tarihiGörev
Sonraki tarihi seçin
Teklif veya geri dönüş için ekip takvimine tarih ekleyin.
04
Görüşme notuYeni aşama
Sonucu kaydedin
Görüşme notunu ve satış aşamasını güncelleyin.
CREATO / Hizmet çözümü
Merak edilenler
İlk talebin sonraki adımını birlikte kuralım.
Bugünkü teklif ve geri dönüş sürecinizi konuşalım; sorumlu ve takip tarihini netleştirelim.